Archiwum artykułów

Biografia Jesse LIVERMORE

18 kwietnia 2021

TAAL ogłasza ofertę publiczną na 40 mln USD

TAAL Distributed Information Technologies Inc. (CSE: TAAL) (FWB: 9SQ1) („TAAL” lub „Spółka”), pionowo zintegrowana infrastruktura blockchain i dostawca usług dla przedsiębiorstw, ogłosiła dzisiaj, że złożyła wstępny skrócony prospekt w połączenie z proponowaną ofertą jednostek Spółki („Jednostki”) po cenie 4,60 USD za Jednostkę („Cena Oferowana”) za minimalny przychód brutto w wysokości 26,0 mln USD i maksymalnie do 40,0 mln USD („Oferta” ). Oferta zostanie przeprowadzona na zasadzie „najlepszych starań” poprzez syndykat agentów kierowany przez Canaccord Genuity Corp. jako głównego agenta i jedynego księgowego (łącznie „Agenci”) we wszystkich prowincjach Kanady, z wyjątkiem Quebecu . Jednostki mogą być również oferowane do sprzedaży w innych jurysdykcjach, na które Spółka i Agenci mogą uzgodnić, na zasadzie zwolnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. Każda Jednostka będzie składać się z jednego udziału zwykłego w kapitale Spółki (każda „Akcja Jednostkowa”) oraz połowy jednego warrantu zakupu akcji zwykłych (każdy cały warrant na zakup akcji zwykłych, „Warrant”). Każdy Warrant będzie uprawniał jego posiadacza do nabycia, z zastrzeżeniem korekty w określonych okolicznościach, jednej akcji zwykłej w kapitale Spółki po cenie wykonania 6,00 USD za jedną Akcję Warrantu, do dnia 36 miesięcy od zakończenia Oferty. Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z Oferty na (i) spłatę istniejącego zadłużenia, (ii) dalszy rozwój, uruchomienie i skalowanie swoich produktów i platformy, w tym poprzez zakup dodatkowego sprzętu komputerowego typu blockchain oraz (iii) ) na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne. Oczekuje się, że Oferta zakończy się w terminie uzgodnionym między Firmą a Agentami i podlega pewnym warunkom, w tym podpisaniu ostatecznej umowy agencyjnej między Firmą a Agentami oraz otrzymaniu wszystkich niezbędnych przepisów i zapasów. zgody giełdowe, w tym zgodę CSE na notowanie Jednostek Uczestnictwa.

Wstępny Prospekt zawiera ważne informacje dotyczące Oferty i jest dostępny na profilu SEDAR Spółki pod adresem www.sedar.com. Oferowane papiery wartościowe nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., Z późniejszymi zmianami („amerykańska ustawa o papierach wartościowych”) lub jakimikolwiek obowiązującymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane, lub na rachunek lub korzyść osób w Stanach Zjednoczonych lub „USA osoby ”(zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych) w przypadku braku rejestracji lub zwolnienia z obowiązku rejestracji wynikającego z amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych i obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna, ani sprzedaży papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, namawianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem.

PRZEKSZTAŁCENIE ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU:

W związku ze złożeniem Prospektu Wstępnego Spółka zaangażowała biegłych rewidentów do przeglądu wcześniej złożonego niebadanego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres trzech i dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2020 r. („Wcześniej złożone sprawozdania finansowe”). W wyniku przeglądu Spółka sporządziła i złożyła zmienione i przekształcone niezbadane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres trzech i dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2020 r. („Przekształcone sprawozdanie finansowe”). Wszystkie zmiany, które są „bezgotówkowe”, podsumowano poniżej: zobowiązania i wartości niematerialne i prawne wzrosły o 1,07 mln USD, a amortyzacja i strata netto wzrosły o około 50 000 USD, odzwierciedlając pełną cenę zakupu strategicznej umowy licencyjnej z nChain Licensing AG, dołączono informację o kontynuacji działalności odzwierciedlającą dostępne środki pieniężne na dzień 30 września 2020 r .; późniejsze zdarzenia zostały zaktualizowane w celu odzwierciedlenia, między innymi, (i) zawarcia przez Spółkę niezabezpieczonej pożyczki w wysokości 7 000 000 USD oprocentowanej w wysokości 8% rocznie i spłacanej w dowolnym czasie przez TAAL bez kary lub na żądanie pożyczkodawcy wyłącznie w dniu lub po 29 stycznia 2023 r. oraz (ii) sprzedaż nieaktywnej spółki zależnej; i dokonano niewielkich zmian w opisach niektórych zasad i uwag. Kopia przekształconych sprawozdań finansowych jest dostępna na profilu SEDAR Spółki pod adresem www.sedar.com. Przekształcone sprawozdania finansowe zastępują i zastępują powiązane wcześniej złożone sprawozdania finansowe i jako takie powinny zostać pominięte.

POWOŁANIE SEKRETARZA FIRMOWEGO: TAAL ogłosił również dzisiaj, że Lindsay Forrest została powołana na stanowisko Sekretarza Korporacyjnego Spółki, zastępując Melissę Martensen ze skutkiem natychmiastowym.

O TAAL DISTRIBUTED INFORMATION TECHNOLOGIES INC. TAAL Distributed Information Technologies Inc. dostarcza usługi blockchain o wartości dodanej, zapewniając profesjonalną, wysoce skalowalną infrastrukturę blockchain i platformy transakcyjne w celu wspierania firm budujących rozwiązania i aplikacje na platformie Bitcoin Satoshi Vision („Bitcoin SV”) oraz rozwijających, eksploatujących, oraz zarządzanie rozproszonymi systemami obliczeniowymi dla użytkowników korporacyjnych. Odwiedź TAAL online pod adresem www.taal.com CSE ani jej dostawca usług regulacyjnych nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za adekwatność lub dokładność tej informacji.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WYGLĄDU W PRZYSZŁOŚĆ Niektóre stwierdzenia zawarte w tej informacji prasowej stanowią „informacje dotyczące przyszłości”, zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach dotyczących papierów wartościowych. Słowa „będzie”, „zamierza”, „oczekuje” i podobne wyrażenia mają na celu zidentyfikowanie informacji wybiegających w przyszłość, chociaż nie wszystkie informacje dotyczące przyszłości będą zawierały te słowa identyfikujące. Konkretne informacje dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym obejmują między innymi stwierdzenia dotyczące: Oferty, w tym kwoty do pozyskania w ramach Oferty; zamknięcie Oferty; wykorzystanie wpływów; oraz notowanie Jednostek Uczestnictwa. Stwierdzenia te są oparte na czynnikach i założeniach związanych z historycznymi trendami, obecnymi warunkami i oczekiwanymi przyszłymi wydarzeniami. Ponieważ informacje dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i warunków, ze swej natury wymagają przyjęcia założeń i wiążą się z nieodłącznym ryzykiem i niepewnością. TAAL ostrzega, że ​​chociaż uważa się, że założenia są rozsądne w danych okolicznościach, te ryzyka i niepewności stwarzają możliwość, że rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od oczekiwań. Istotne czynniki ryzyka obejmują przyszłą akceptację Bitcoin SV i innych aktywów cyfrowych oraz ryzyko związane z przetwarzaniem informacji za pomocą tych platform, zdolność TAAL do wykorzystania własności intelektualnej w celu uzyskania rentownych źródeł dochodu i inne ryzyka określone we Wstępnym Prospekcie i dołączonym Rocznym Formularzu Informacyjnym przez odniesienie tam. Biorąc pod uwagę te zagrożenia, nie należy nadmiernie polegać na zawartych w niniejszym dokumencie informacjach dotyczących przyszłości. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo TAAL nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek informacji dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia nowych informacji, późniejszych lub w inny sposób. ŹRÓDŁO Taal Distributed Information Technologies Inc.

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : https://coingeek.com/taal-announces-marketed-public-offering-up-to-40-million/